タスク管理とは、不動産営業案件に紐づく追客タスクを期限と担当者付きで管理する機能です。DM 反響直後の 24 時間など対応スピードが重要な場面で取りこぼしを防ぎ、期限超過タスクは一覧上で強調表示されます。タスク作成時・期限直前・期限超過時にメール通知が送信されます。
案件カードに追客タスクを紐付け、誰が次に何をするか明確化
期限と担当者を必ず設定。期限超過はリストで強調
責任者は要対応一覧でチーム全体の滞留を即把握
作成時・期限直前・超過時に担当者へ自動通知
オーナーが反応した瞬間は、営業機会として極めて重要です。 タスク管理で期限と担当者を必ず付け、夜間や休日に発生した反響でも、翌営業日に埋もれない仕組みを作ります。