タスク管理とは、不動産営業案件に紐づく追客タスクを期限と担当者付きで管理する機能です。GeoVoice折返し希望またはQRフォーム送信で対象案件が「反応あり」ステージへ自動昇格すると、24時間後を期限とする追客タスクが自動作成されます。期限を過ぎたタスクは一覧上で強調表示され、「要対応」一覧で責任者がチーム全体の滞留を即座に把握できます。
案件カードに追客タスクを紐付け、誰が次に何をするか明確化
期限と担当者を設定して進捗を管理。期限を過ぎた未完了タスクは一覧で強調
責任者は要対応一覧でチーム全体の滞留を即把握
GeoVoice折返し希望・QRフォーム送信で対象案件が「反応あり」へ自動昇格した場合、24時間後を期限とする追客タスクを自動作成
オーナーが反応した瞬間は、営業機会として極めて重要です。 タスク管理で期限と担当者を設定し、夜間や休日に発生した反響でも、翌営業日に埋もれない仕組みを作ります。
実際の営業プロセスの中で、この機能がどう使われるかを業種ごとに紹介しています。