反響を案件で追客し、
受託・成約までつなぐ

案件ボードについてよくある質問

案件ボードとは何ですか？

案件ボードは、案件をステージ別（見込み／接触済／興味あり／反応あり／アポ確定／提案中／契約済／失注）に Kanban 形式で可視化する機能です。担当者・契約予定日・事業種別で絞り込み、見込戸数や想定仲介手数料を確認しながら、営業責任者がいま介入すべき案件を一目で判断できます。

管理（受託）と売買（成約）の切替はどう動きますか？

画面上部のタブで「管理」「売買仲介」を切り替えられます。それぞれ独立した案件カウント・ステージ・確定戸数/件数を保持し、文言も「受託戸数」「成約件数」のように切り替わります。

ステージや並び順はどう動きますか？

ステージは見込み／接触済／興味あり／反応あり／アポ確定／提案中／契約済／失注の8列で固定運用されます（カスタム追加・削除はできません）。各ステージ列内では更新順で並び、案件カードには担当者・契約予定日・見込値が表示されます。

誰でも案件のステージを変更できますか？

権限管理に基づき、メンバー以上がステージ変更可能です。ステージ変更はステージ履歴として記録され、誰がいつどのステージへ移動したかを追跡できます。