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案件一覧

多条件で対象案件を、
即座に絞り込み

案件一覧とは、不動産営業の案件を担当者・契約予定日・ステージ・事業種別で絞り込んで表形式で確認する画面です。一覧上で見込戸数や想定仲介手数料を確認でき、CSV エクスポート(1 回あたり最大 10,000 件)で外部ツールとも連携できます。営業責任者が再アクションを指示する起点として機能します。

多条件フィルタ

担当者・契約予定日・ステージ・事業種別で絞り込み、見込戸数や想定仲介手数料を一覧で確認

対象案件の抽出

「ステージ=提案中 × 担当者=Aさん」など、フィルタの組合せで対象案件を即時抽出

CSVエクスポート

案件名・担当者・ステージ・事業種別・契約予定日・予定/実績戸数・予定/実績金額などを含むCSVで出力(1回あたり最大10,000件)

よく使われるフィルタの組合せ

  • ステージ「アポ確定」× 担当者A → 担当者A のアポ予定一覧を即時確認
  • ステージ「提案中」× 契約予定日 過去〜今月 → 契約予定が近い・過ぎた提案中案件を発見
  • 事業種別「管理受託」× ステージ「提案中」 → 管理提案中の案件をまとめて確認

関連する機能

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案件ボード次: タスク管理
最終更新日: 2026年6月26日
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