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コンタクト履歴管理

営業活動を
チームで共有

コンタクト履歴管理とは、DM 送付・電話・訪問・メモなどの営業活動を所有者単位で時系列に記録し、チーム全員で共有・フィルタ検索できる機能です。誰が・いつ・どのような対応を行ったかを一元管理でき、チーム内での共有を支援し、次のアクションの優先順位付けに活用できます。GeoLead では、不動産オーナー営業のコンタクト履歴・案件・追客タスクを扱う顧客管理(CRM)のうち、営業履歴を記録する機能にあたります。

複数種別に対応

DM送付・電話・訪問・メモなど、さまざまな営業活動を所有者単位で記録できます

チーム共有

同一法人内のメンバー全員でコンタクト履歴を共有。誰がいつ何をしたかを把握できます

フィルタ検索

所有者名・コンタクト種別・期間で絞り込み検索。必要な履歴をすぐに確認できます

用語解説

コンタクト履歴
顧客への接触記録。GeoLead では、所有者への DM送付・電話・訪問・メモなどの接触を時系列で記録し、チームで共有する範囲を指します。
顧客管理(CRM)
顧客との接点や商談の履歴を記録し、次の対応につなげる考え方・仕組みの総称。GeoLead では、不動産オーナーへの営業を対象に、所有者ごとのコンタクト履歴・案件・追客タスクを扱う範囲を指し、購入希望者・入居希望者の管理、メール配信による追客、契約実務は対象に含みません。

コンタクト履歴管理についてよくある質問

コンタクト履歴管理とは何ですか?
DM送付・電話・訪問・メモなどの営業活動を所有者単位で記録し、チーム全員で共有・検索できる機能です。
どのような種類のコンタクトを記録できますか?
DM送付、電話、訪問、メモの記録に対応しています。各コンタクトには日時やステータスの情報を付与できます。
チームメンバー間で共有できますか?
はい、同一法人内のチームメンバー全員でコンタクト履歴を共有できます。フィルタ検索で特定の所有者や期間の履歴を素早く確認できます。

14日間無料トライアル

クレジットカード不要でお試しいただけます

※ DM印刷発送サービスはトライアル対象外です。登記情報の取得にはトライアル期間中の利用上限があります。

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最終更新日: 2026年9月9日
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